Snapview | Pathadvice | Purpleview | demobird® | Syncpilot | Flexperto | Bridge | Unblu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlegendes | ||||||||
| Abrechnungsmodelle | SaaS | SaaS & Kauflizenz | SaaS & Kauflizenz | SaaS | SaaS & Kauflizenz | SaaS | SaaS | SaaS, Kauflizenz |
| Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch, plus diverse lokale Sprachen | Mehrsprachigkeit | Deutsch | Deutsch, Englisch, Italienisch & Französisch. Weitere Sprachen können individuell hinzugefügt werden | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch |
| Installation | Cloud | Private Google Cloud auf deutschen Servern (Frankfurt) | (Deutsche) private Cloud & eigener Server (On-Premise) | Syncpilot-Server oder eigener Server | Velia und Open Telekom Cloud Gehosted auf Deutschen Servern | Cloud | Private Cloud, Public Cloud und On-Premise | |
| Browserbasiert | ||||||||
| Whitelabel möglich | ||||||||
Nutzerrollen | ||||||||
| Standarduser | ||||||||
| Administrator | Mehrstufiges Hierarchiesystem inkl Gruppenfunktion, bspw. für Vertriebsregionen und Kampagnen | Mehrstufiges Hierarchiesystem inkl Gruppenfunktion, bspw. für Vertriebsregionen und Kampagnen | ||||||
| Supervisor | verfügbar in 2023 | |||||||
Gesprächsanbahnung | ||||||||
| Teilnahmelink | Optional | |||||||
| Kalender-Widgets | Optional | |||||||
| Button für Berater-Direktanruf | Optional | |||||||
| Terminstornierung durch Kunden | Optional | |||||||
Vetriebssteuerung | ||||||||
| Dashboard mit relevanten KPIs | aktuell nur auf Anfrage | |||||||
| Übersicht aller Termine für Admin und Supervisor | Optional | |||||||
| Silent Monitoring: Supervisor kann zuhören und mit Berater sprechen | ||||||||
Kommunikation | ||||||||
| LiveChat-Integration | Optional | |||||||
| WhatsApp-Integration | aktuell nicht mehr, da nicht DSGVO konform | |||||||
| Eigene App für Berater | ||||||||
| Secure Messenger | ||||||||
| Internettelefonie von PC zu PC | Optional | |||||||
| Videotelefonie von PC zu PC | Optional | |||||||
| Outbound-Telefonie auf Festnetz und Handy | ||||||||
| Aufnahme der Videotelefonie (Kunden müssen zustimmen) | Optional | |||||||
| Aufnahme der Outbound-Calls (mit Kundenzustimmung) | ||||||||
| Terminbestätigung per E-Mail | Optional | |||||||
| Terminerinnerung mit einstellbarer Frequenz | Optional | Terminerinnerung 1d, 1h und 15min vorher möglich | ||||||
| Mehrere Berater im Gespräch parallel möglich | ||||||||
Unterschriftsverfahren und Video-Ident | ||||||||
| Einfache Unterschrift via Hidden TAN- oder SMS-Verfahren | ||||||||
| Fortgeschrittene elektronische Unterschrift | ||||||||
| Qualifzierte elektronische Unterschrift | Optional | |||||||
| Video-Identverfahren | Optional | aktuell in Arbeit | ||||||
| Video-Identverfahren ohne Medienbruch innerhalb der Beratungssession | Optional | |||||||
| Ergebnis des Video-Idents sofort für Berater sichtbar | Optional | |||||||
Beratungs-Session | ||||||||
| Online-Visitenkarte des Beraters | ||||||||
| Normales Screen-Sharing | ||||||||
| Screen-Sharing nur bestimmter Anwendungen (auch kundenseitig) | ||||||||
| Co-Browsing | Optional | |||||||
| Co-Browsing mit Steuerungsübergabe an den Kunden | ||||||||
| Pointerfunktion für den Kunden | ||||||||
| Zeichenfunktion in PowerPoint-Folien | (via PDF) | |||||||
| Videos inkl. Ton während der Session | ||||||||
| Gesprächsleitfaden (pro Dokument definierbar) | ||||||||
APIs (Datenschnittstellen) | ||||||||
| CRM APIs | Salesforce, Microsoft Dynamics, Hubspot, SugarCRM, Zoho, Oracle Sales Cloud, Pipeliner CRM | Optional | SALIA® Maklerverwaltungssoftware | |||||
| Cloud Storage APIs | Dropbox, Box, Google Drive, SharePoint, OneDrive, Egnyte, Autodesk, Amazon S3, Microsoft Azure | Optional | ||||||
| Calendar API | Optional | |||||||
Dokumentation & Recht | ||||||||
| Dokumente versenden | ||||||||
| Alle Touchpoints werden dokumentiert (Verträge, auch eingehende Dokumente, Voicefiles, etc) | möglich mit Zustimmung durch Kunden | |||||||
| DSGVO-konforme Beratung von Erstkontakt bis Abschluss | ||||||||
| Video-Ident und rechtsgültige Unterschriften im Beratungsflow ohne Medienbruch | Optional | |||||||
FAZIT | ||||||||
| Besonders gut geeignet für… | Selbständige und KMU aus der Finanzberatung, Versicherungsberatung, Reiseberatung, E-Commerce, Recruiting und Telemedizin. | Konzerne aller Branchen, die ihre digitale Beratung und Online-Verkaufsabschlüsse zukunftsorientiert optimieren wollen. Mit holistischem Onboarding und Customer Success Management, falls gewünscht | KMU und Konzerne, Hauptbereiche: Finanzberatung, Versicherungsberatung, Telco und Einzelhandel | Versicherungsagenturen und -makler, die sich nicht mit der Technik auseinandersetzen, sondern auf das Verkaufen und Beraten fokussieren wollen | Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen, die mit einem Omnichannel-Fokus digital beraten und verkaufen wollen. Mit holistischem Onboarding, falls gewünscht | Alle Versicherungen, Banken, Automobil, Energiedienstleister & Telekommunikationsanbieter und -makler | Versicherungsagenturen und -makler, die ihre digitalen Workflows optimieren wollen, um ihre Effizienz zu steigern. | Banken und KMU der Finanzbranche, die ein möglichst reibungsloses Co-Browsing inkl. verschlüsseltem Messenger wollen (starker Fokus auf Sicherheit & Compliance) |
| Pro & Contra | Pro: die vorhandenen Funktionen sind durchdacht und gut umgesetzt Contra: vergleichsweise kleiner Funktionsumfang | Pro: starke, durchdachte Funktionsvielfalt; modular an bestehende Systeme via APIs andockbar; gute Referenzen Contra: relativ hohe Setupkosten | Pro: für bestimmte Branchen vorkonfiguriert und optimiert; für jede Unternehmensgröße sinnvoll nutzbar; Inhouse und SaaS einsetzbar; gute Referenzen Contra: keine Supervisor-Funktion und kein Silent Monitoring | Pro: Intuitive Bedienbarkeit, auch für neue Mitarbeiter und technisch unerfahrene Anwender. Zusätzliche Features: verschiedene Präsentationstypen und Interaktionen, Feedback, Datenschutz und Schulungen. Contra: starke Ausrichtung auf Versicherungsverträge, wenig interessant für bspw. E-Commerce | Pro: Schlanke HTML5-Lösung; holistische Beratung & Umsetzung aus einer Hand Contra: relativ kostspielig für kleinere Unternehmen | Pro: leicht verständliche Kompaktlösung, intuitiv bedienbar | Pro: die vorhandenen Funktionen sind durchdacht und gut umgesetzt Contra: vergleichsweise kleiner Funktionsumfang Bridge punktet zusätzlich mit einer Beratungsdokumentation, verschiedenen Nutzerrollen, einer Kundenverwaltung und einer eigenen Bibliothek. | Pro: von Haus aus international ausgerichtet; starker Funktionsumfang; Unblu Academy für Schulungen Contra: starker Fokus auf Banking, wenig interessant für z.B. E-Commerce |
| Preise | 34,95€ / Monat (einer der günstigsten Anbieter mit einem durchaus marktfähigem Produkt) | Individuelles Enterprise-Angebot: Setup ab 5.000€ zzgl. monatliche Lizenzgebühren pro Arbeitsplatz und ggf. VoIP-Minutenabrechnung (1:1 ohne Aufschlag) – v.a. für größere Unternehmen und Konzerne interessant | ab 230€ / Monat für 5 Anwender | Monatliche Preise: 99€ Basis, 149€ Plus, 249€ Premium (zzgl. 5€ pro Monat für eigene CI-Startseite und 49€ Einrichtung derselben) | Individuelles Enterprise-Angebot | 49€ im Monat Basic Edition / Ab 999€ im Monat Enterprise Edition | Monatliche Preise: 59€ Basic(ohne digitale Unterschrift, eigenes CMS + Dokumentenversand), 99€ Premium mit allen Funktionen; XXX€ auf Anfrage für mehr als 5 Mitarbeiterplätze | Individuelles Enterprise-Angebot |
Snapview | Pathadvice | Purpleview | demobird® | Syncpilot | Flexperto | Bridge | Unblu |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlegendes | ||||||||
| Abrechnungsmodelle | SaaS | SaaS & Kauflizenz | SaaS & Kauflizenz | SaaS | SaaS & Kauflizenz | SaaS | SaaS | SaaS, Kauflizenz |
| Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch, plus diverse lokale Sprachen | Mehrsprachigkeit | Deutsch | Deutsch, Englisch, Italienisch & Französisch. Weitere Sprachen können individuell hinzugefügt werden | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch |
| Installation | Cloud | Private Google Cloud auf deutschen Servern (Frankfurt) | (Deutsche) private Cloud & eigener Server (On-Premise) | Syncpilot-Server oder eigener Server | Velia und Open Telekom Cloud Gehosted auf Deutschen Servern | Cloud | Private Cloud, Public Cloud und On-Premise | |
| Browserbasiert | ||||||||
| Whitelabel möglich | ||||||||
Nutzerrollen | ||||||||
| Standarduser | ||||||||
| Administrator | Mehrstufiges Hierarchiesystem inkl Gruppenfunktion, bspw. für Vertriebsregionen und Kampagnen | Mehrstufiges Hierarchiesystem inkl Gruppenfunktion, bspw. für Vertriebsregionen und Kampagnen | ||||||
| Supervisor | verfügbar in 2023 | |||||||
Gesprächsanbahnung | ||||||||
| Teilnahmelink | Optional | |||||||
| Kalender-Widgets | Optional | |||||||
| Button für Berater-Direktanruf | Optional | |||||||
| Terminstornierung durch Kunden | Optional | |||||||
Vetriebssteuerung | ||||||||
| Dashboard mit relevanten KPIs | aktuell nur auf Anfrage | |||||||
| Übersicht aller Termine für Admin und Supervisor | Optional | |||||||
| Silent Monitoring: Supervisor kann zuhören und mit Berater sprechen | ||||||||
Kommunikation | ||||||||
| LiveChat-Integration | Optional | |||||||
| WhatsApp-Integration | aktuell nicht mehr, da nicht DSGVO konform | |||||||
| Eigene App für Berater | ||||||||
| Secure Messenger | ||||||||
| Internettelefonie von PC zu PC | Optional | |||||||
| Videotelefonie von PC zu PC | Optional | |||||||
| Outbound-Telefonie auf Festnetz und Handy | ||||||||
| Aufnahme der Videotelefonie (Kunden müssen zustimmen) | Optional | |||||||
| Aufnahme der Outbound-Calls (mit Kundenzustimmung) | ||||||||
| Terminbestätigung per E-Mail | Optional | |||||||
| Terminerinnerung mit einstellbarer Frequenz | Optional | Terminerinnerung 1d, 1h und 15min vorher möglich | ||||||
| Mehrere Berater im Gespräch parallel möglich | ||||||||
Unterschriftsverfahren und Video-Ident | ||||||||
| Einfache Unterschrift via Hidden TAN- oder SMS-Verfahren | ||||||||
| Fortgeschrittene elektronische Unterschrift | ||||||||
| Qualifzierte elektronische Unterschrift | Optional | |||||||
| Video-Identverfahren | Optional | aktuell in Arbeit | ||||||
| Video-Identverfahren ohne Medienbruch innerhalb der Beratungssession | Optional | |||||||
| Ergebnis des Video-Idents sofort für Berater sichtbar | Optional | |||||||
Beratungs-Session | ||||||||
| Online-Visitenkarte des Beraters | ||||||||
| Normales Screen-Sharing | ||||||||
| Screen-Sharing nur bestimmter Anwendungen (auch kundenseitig) | ||||||||
| Co-Browsing | Optional | |||||||
| Co-Browsing mit Steuerungsübergabe an den Kunden | ||||||||
| Pointerfunktion für den Kunden | ||||||||
| Zeichenfunktion in PowerPoint-Folien | (via PDF) | |||||||
| Videos inkl. Ton während der Session | ||||||||
| Gesprächsleitfaden (pro Dokument definierbar) | ||||||||
APIs (Datenschnittstellen) | ||||||||
| CRM APIs | Salesforce, Microsoft Dynamics, Hubspot, SugarCRM, Zoho, Oracle Sales Cloud, Pipeliner CRM | Optional | SALIA® Maklerverwaltungssoftware | |||||
| Cloud Storage APIs | Dropbox, Box, Google Drive, SharePoint, OneDrive, Egnyte, Autodesk, Amazon S3, Microsoft Azure | Optional | ||||||
| Calendar API | Optional | |||||||
Dokumentation & Recht | ||||||||
| Dokumente versenden | ||||||||
| Alle Touchpoints werden dokumentiert (Verträge, auch eingehende Dokumente, Voicefiles, etc) | möglich mit Zustimmung durch Kunden | |||||||
| DSGVO-konforme Beratung von Erstkontakt bis Abschluss | ||||||||
| Video-Ident und rechtsgültige Unterschriften im Beratungsflow ohne Medienbruch | Optional | |||||||
FAZIT | ||||||||
| Besonders gut geeignet für… | Selbständige und KMU aus der Finanzberatung, Versicherungsberatung, Reiseberatung, E-Commerce, Recruiting und Telemedizin. | Konzerne aller Branchen, die ihre digitale Beratung und Online-Verkaufsabschlüsse zukunftsorientiert optimieren wollen. Mit holistischem Onboarding und Customer Success Management, falls gewünscht | KMU und Konzerne, Hauptbereiche: Finanzberatung, Versicherungsberatung, Telco und Einzelhandel | Versicherungsagenturen und -makler, die sich nicht mit der Technik auseinandersetzen, sondern auf das Verkaufen und Beraten fokussieren wollen | Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen, die mit einem Omnichannel-Fokus digital beraten und verkaufen wollen. Mit holistischem Onboarding, falls gewünscht | Alle Versicherungen, Banken, Automobil, Energiedienstleister & Telekommunikationsanbieter und -makler | Versicherungsagenturen und -makler, die ihre digitalen Workflows optimieren wollen, um ihre Effizienz zu steigern. | Banken und KMU der Finanzbranche, die ein möglichst reibungsloses Co-Browsing inkl. verschlüsseltem Messenger wollen (starker Fokus auf Sicherheit & Compliance) |
| Pro & Contra | Pro: die vorhandenen Funktionen sind durchdacht und gut umgesetzt Contra: vergleichsweise kleiner Funktionsumfang | Pro: starke, durchdachte Funktionsvielfalt; modular an bestehende Systeme via APIs andockbar; gute Referenzen Contra: relativ hohe Setupkosten | Pro: für bestimmte Branchen vorkonfiguriert und optimiert; für jede Unternehmensgröße sinnvoll nutzbar; Inhouse und SaaS einsetzbar; gute Referenzen Contra: keine Supervisor-Funktion und kein Silent Monitoring | Pro: Intuitive Bedienbarkeit, auch für neue Mitarbeiter und technisch unerfahrene Anwender. Zusätzliche Features: verschiedene Präsentationstypen und Interaktionen, Feedback, Datenschutz und Schulungen. Contra: starke Ausrichtung auf Versicherungsverträge, wenig interessant für bspw. E-Commerce | Pro: Schlanke HTML5-Lösung; holistische Beratung & Umsetzung aus einer Hand Contra: relativ kostspielig für kleinere Unternehmen | Pro: leicht verständliche Kompaktlösung, intuitiv bedienbar | Pro: die vorhandenen Funktionen sind durchdacht und gut umgesetzt Contra: vergleichsweise kleiner Funktionsumfang Bridge punktet zusätzlich mit einer Beratungsdokumentation, verschiedenen Nutzerrollen, einer Kundenverwaltung und einer eigenen Bibliothek. | Pro: von Haus aus international ausgerichtet; starker Funktionsumfang; Unblu Academy für Schulungen Contra: starker Fokus auf Banking, wenig interessant für z.B. E-Commerce |
| Preise | 34,95€ / Monat (einer der günstigsten Anbieter mit einem durchaus marktfähigem Produkt) | Individuelles Enterprise-Angebot: Setup ab 5.000€ zzgl. monatliche Lizenzgebühren pro Arbeitsplatz und ggf. VoIP-Minutenabrechnung (1:1 ohne Aufschlag) – v.a. für größere Unternehmen und Konzerne interessant | ab 230€ / Monat für 5 Anwender | Monatliche Preise: 99€ Basis, 149€ Plus, 249€ Premium (zzgl. 5€ pro Monat für eigene CI-Startseite und 49€ Einrichtung derselben) | Individuelles Enterprise-Angebot | 49€ im Monat Basic Edition / Ab 999€ im Monat Enterprise Edition | Monatliche Preise: 59€ Basic(ohne digitale Unterschrift, eigenes CMS + Dokumentenversand), 99€ Premium mit allen Funktionen; XXX€ auf Anfrage für mehr als 5 Mitarbeiterplätze | Individuelles Enterprise-Angebot |
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